Tout le monde ! Peut importe votre niveau d’épargne ou votre salaire, notre but est de vous accompagner et de vous aider à vous constituer et développer votre patrimoine, même avec 50€/mois on peut mettre en place des solutions.

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un professionnel de la finance qui vous accompagne tout au long de votre vie pour vous conseiller et vous accompagner à mettre en place les solutions les plus adaptés à votre situation. Il est là pour tout ce qui est crédit, immobilier, retraite, assurance, succession, etc…

En France il y’a plus de 30 millions de personnes qui épargnent tout les mois, seulement 1 millions sont accompagné en France par un Conseiller en Gestion de Patrimoine ou équivalent, ce qui est très peu. On est là pour vous aider et vous proposer les solutions qui vous conviennent le mieux. 

Contrairement à votre conseiller bancaire qui sera limité aux produits disponibles dans votre banque, nous nous avons beaucoup de partenaires et un très large choix de solutions à vous proposer.

Beaucoup de clients de banques traditionnelles ont le sentiment de n’être qu’un numéro dans un fichier. Il est important de se faire accompagner et nous serons là sur la durée avec vous. 

Sans frais (0€) ! Faire appel à nos services est sans frais. Nous sommes rémunérés par les partenaires avec qui on travaille si vous décidez de souscrire à nos préconisations.

Non pas forcément, il est possible de mettre en place des solutions même avec très peu d’argent. 

Mais il est quand même nécessaire :

– d’avoir une somme d’argent à placer

ou

– d’être capable d’épargner (même une petite somme) tous les mois

Nous sommes situés sur Toulouse mais on intervient avec nos clients partout en France. Aujourd’hui avec la démocratisation des rendez-vous en visioconférence, il n’y a pas de limites. C’est également moins contraignant, vous n’avez même pas à vous déplacer et vous pouvez faire ça chez vous depuis votre salon.

On utilise majoritairement Zoom pour nos rendez-vous (logiciel gratuit) Mais on s’adapte à ce que vous préférez (Zoom, Google Meet, Skype, etc…)