Un accompagnement en plusieurs étapes

Étape 1

Audit / découverte

Pour mieux comprendre vos objectifs afin de vous faire les meilleures préconisations possible par la suite.

Analyse financière et budgétaire de vos finances

Permet de faire un tour d’horizon de vos revenus et dépenses afin de déterminer une capacité d’épargne.

Étape 2

Synthèse de l'audit

Une fois les informations récoltées, le conseiller se chargera d’étudier votre dossier, il choisira les meilleurs produits pour satisfaire vos besoins. Une synthèse vous sera remise pour vous présenter son travail.

Découverte de vos objectifs

Préparation compléments de revenu retraite, protection de la famille, transmission de patrimoine.

Étape 3

Proposition des solutions sélectionnées

A la suite de l’analyse de votre audit, on vous proposera les solutions les plus adaptées à votre besoin avec une démarche pédagogique afin de vous expliquer pourquoi on a choisit ces produits-là. Et ça jusqu’à votre satisfaction.

On décide ensemble du meilleur choix pour vous

On ne vous imposera rien, on décidera ensemble en fonctions de vos attentes et préférences.

Étape 4

Accompagnement

On vous accompagne dans la mise en place des solutions préconisés

Tout au long de votre vie

Contrairement à un conseiller bancaire, nous sommes-là pour vous accompagner tout le long de votre vie et à chacune de vos questions que vous pourriez avoir dans votre vie d’investisseur.

Au quotidien

Nous sommes toujours joignable et réactif pour répondre à vos demandes.

sans frais - sans engagement

Vous souhaitez vous faire accompagner ?

Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous accompagner pour vous construire un patrimoine qui vous correspond.